华域汽车:非公开发行股票发行结果暨股本变动公告_交易所公告_市场

  贴壁纸密码:600741 贴壁纸略号:柴纳场地汽车 公报号:临 2016-002

  键缩写:13 华域 02 连接点密码:122278

  柴纳场地汽车零碎命运股份保密的公司

  公报非在上的发行一份的公报及公报

  董事会和公司囫囵董事担保、给错误的劝告陈

  或很多的不予运用,灵的真相、个别的和协同归咎于的严格和完整性。

  重要灵点明:

  1、分派量:

  569,523,809 普通命运(A) 股)

  2、价钱:

   元/股

  3、义卖市场注视工夫:

  2016 年 1 月 15 日,公司已实现柴纳贴壁纸完全适合结算股份保密的公司

  上海分部排放 2016 年 1 月 14 亲密的后的有一天,刚过去的成绩是特意使就职的。

  订阅命运贴壁纸变更完全适合入场券。派往上海汽车指环命运股份保密的公司

  行的 286,214,858 一份从上市首日起 36 本人月内不转帐,该机关无望译成机关。

  新增命运的发行工夫可超过市 2019 年 1 月 14 日,安全的基金和Dahua基金

  理股份保密的公司、防护资产支配公司等 7 潜在使就职者发行的并有在地图上标出

  283,308,951 一份从上市首日起 12 本人月内不转帐,该机关无望译成机关。分新

  上市的时期是吹捧命运的一份遗产 2017 年 1 月 14 日;上述的估计将在血液循环中实现。

  法定假期或安息日,紧随尔后的第本人市日。

  1

  4、资产过户境遇:

  一份在刚过去的成绩上,上海汽车指环命运股份保密的公司(以下略号:汽车指环):上

  汽指环刑柱上海汇众汽车创造股份保密的公司:群众群众

  一份价钱100% 4,507,884, 订阅民众币 286,214,858 命运,

  上述的资产已让。 2016 年 1 月 4 日演示

  关涉满足非爱读者资产根底资产让的公报,停止新股票

  现钞订阅,不关涉资产让的境遇。

  一、成绩考察

  (1)本成绩的照准和依照

  1、2015 年 4 月 21 日经公司第二十届第七届董事会关心与采取

  这次非在上的发行在地图上标出及关心事项。。

  2、2015 年 5 月 21 日,上海市陈述资产监督支配手续费排放

  于柴纳场地汽车零碎命运股份保密的公司非在上的发行关心成绩的批》(沪国资

  付托产权〔2015〕134 号),对这一非在上的成绩的商定。

  3、2015 年 5 月 29 日,公司召开 2014 年度同伴大会,关心与采取

  非在上的发行在地图上标出。

  4、2015 年 10 月 16 日,柴纳证监会发行复核手续费围攻

  经过公司非在上的发行复核 A 一份的运用。

  5、2015 年 11 月 13 日,本公司已收到柴纳贴壁纸监督支配C照准

  柴纳场地汽车零碎命运股份保密的公司非在上的发行一份的批》(证监答应

  [2015]2548 号),批准公司的非在上的发行不超过 573,162,940 新命运。

  2

  (二)刚过去的成绩

  1、一份发行典型:国际上市民众币权益股(A) 股)

  2、分派量:569,523,809 股

  3、发行价钱: 元/股

  4、募集资产租金额:8,969,999, 元

  5、分派总成本:56,128, 元

  6、募集资产净总值:8,913,871, 元

  7、保举机构:郭台钧安贴壁纸命运股份保密的公司(以下略号:郭台钧

  安)

  8、主承销品商:郭台钧安贴壁纸命运股份保密的公司、柴纳国际将存入存款股票

  股份保密的公司

  (三)募集资产验资和命运完全适合

  1、验资资产的搜集

  2016 年 1 月 8 日,华永会计事务所(特殊普通使无空闲)

  德语教员(16) 0102 号码证实说话,决定基本事实限期 2016 年 1 月 5 日

  止,发起人/协同承销品商委派的特殊发行认为:柴纳银

  上海分行贩卖部,认为称号:郭台钧安贴壁纸命运股份保密的公司,账号:

  452059214140)收到假定使就职者以现钞订阅的募集资产忖量民众币

  4,462,115, 元;上海汽车工业公司指环于 2015 年 12 月 30 日将持非常群众群众

  司 100%股权满足过户及工商业变更完全适合,公司现有钱人群众群众司 100%

  的股权。

  3

  短暂拜访 2015 年 1 月 6 日,郭台钧安已将上述的订阅积存演绎保举与

  承销品费改换委派基金后的天平。

  2016 年 1 月 8 日,华永会计事务所(特殊普通使无空闲)

  德国教员报(16) 0103 验资说话数,短暂拜访 2015 年 1 月 6 日,

  上 汽 集 团 以 其 持 有 的 汇 众 公 司 100% 的 股 权 作 价 人 民 币

  4,507,884, 订阅民众币 286,214,858 股,群众群众司股权于 2015 年 12

  月 30 户籍完全适合、工商业完全适合。停止成绩是现钞成绩。

  4,462,115, 订阅民众币 283,308,951 股。非爱读者制一份发行

  金 总 额 人 民 币 4,412,994, 元 ( 已 扣 除 保 荐 承 销 费 用 人 民 币

  49,121, 元,未演绎的停止发行费为民众币。 7,006,

  元)。演绎未演绎的上述的费后,为民众筹集整个资产

  币 8,913,871, 元,民众币账 569,523, 元,资产认为

  本公积民众币 8,344,348, 元。

  2、一份完全适合

  2016 年 1 月 15 日,公司已实现柴纳贴壁纸完全适合结算股份保密的公司

  上海分部排放 2016 年 1 月 14 亲密的后的有一天,刚过去的成绩是特意使就职的。

  订阅命运贴壁纸变更完全适合入场券。

  (四)资产让境遇

  一份在刚过去的成绩上,上海汽车工业公司指环以其持非常群众群众司 100%的股权

  评价 4,507,884, 订阅民众币 286,214,858 命运,超过资产已整个满足

  (详见公司) 2016 年 1 月 4 日演示《关涉非在上的发行

  4

  公报满足一份的标的资产,停止新股票现钞订阅,

  不关涉资产让的境遇。

  (五)关心非爱读者制作伴一道菜的保举人和糖衣陷阱

  承诺性的意见性启发

  1、保举人在非在上的发行一道菜击中要害意见与合规性

  启发

  公司这次发行的保举机构郭台钧安贴壁纸命运股份保密的公司在其关涉

  非在上的发行的发行一道菜与合规审计:上

  市公司这次发行一道菜坚持相互相干法度和法规,董事会、股

  东大会及柴纳证监会批准批的索赔。刚过去的成绩的开价和一份系数

  本追逐适合公司条例、贴壁纸法和柴纳贴壁纸监督支配手续费发行的贴壁纸

  发行支配办法、《股票上市的公司非在上的投入一份举行细则》、法

  分类的关心规则。股票上市的公司非公募订阅权的有理选择。、公

  正,适合公司及其囫囵同伴方津贴,适合股票上市的公司贴壁纸发行支配问询处的

  法》、股票上市的公司非在上的发行一份举行法度、法规的规

  定。在发行目的的选择中,柴纳场地汽车遵照了义卖市场化的十分重大的,担保了

  发行目的选择的分派一道菜与恰当的性、恰当的,适合柴纳场地汽车及其囫囵股

  东边津贴。

  2、发行人关涉非在上的发行和订阅的协定

  论启发

  该公司的顾问,现在称Beijing嘉源法度公司,宣布了本文。

  投入一份发行一道菜的法度启发与合规性:发行人

  5

  刚过去的成绩曾经说服了召集的依照和照准。,跟随柴纳相互相干法度法规的合规性

  定;发行一道菜适合支配办法。、处决分类等法度、

  正态化包装的规则和规则,恰当的分派终结、恰当的;所请求的事物订阅刚过去的成绩

  请参阅行市、发行人和发行人正式签名的认股债券协定

  法度包装不违背相互相干法度、法度、法规受委托的规则,灵合法、无效;这次

  发行目的具有法度主体资格,第三十七条适合支配办法的条目

  的规则。

  二、散布终结与目的引见

  (i)成绩的终结

  非在上的发行一份的数字是 569,523,809 股,没比柴纳贴壁纸监督支配手续费

  非在上的发行一份数字上界将为APP 573,162,940 股;发行目的

  总额不超过 10 名,当观察员沙尔举行细则的索赔。

  序号 发行目的 订购数字(库存) 锁定期(月) 义卖市场注视工夫

  1 36

  上海汽车指环命运股份保密的公司 286,214,858 2019 年 1 月 14 日

  2 12

  防护中国基金支配股份保密的公司 31,746,031 2017 年 1 月 14 日

  3 12

  防护资产支配保密的归咎于公司 63,492,063 2017 年 1 月 14 日

  4 12

  太康资产支配股份保密的公司 70,735,873 2017 年 1 月 14 日

  5 12

  兴正贴壁纸资产支配股份保密的公司 38,095,238 2017 年 1 月 14 日

  6 12

  兴业存款大地基金支配股份保密的公司 31,682,539 2017 年 1 月 14 日

  7 12

  泰达宏利基金支配股份保密的公司 31,746,031 2017 年 1 月 14 日

  8 12

  工银瑞信基金支配股份保密的公司 15,811,176 2017 年 1 月 14 日

  6

  忖量 569,523,809

  前件估计可上市血液循环的时法定假期或安息日,那么推误卯

  尔后的第本人市日。

  (二)发行目的

  1、上海汽车指环命运股份保密的公司

  公司称号:上海汽车指环命运股份保密的公司

  作伴典型:命运股份保密的公司(上市)

  住处:上海市张江高科技园区松桃路 563 号 1 号楼 509 室

  注册资金:民众币 1,102, 万元

  法定代理人:陈虹

  经纪范围:汽车,骑摩托车,各式各样的汽车,如拖拉机等。,机械装置,

  配及零件生孩子、销售的,国际贸易(特殊规则除外),翻阅维修服务,

  支配作伴自产创作出口事情、零

  配件、原辅作为论据的事实和技术的进口

  要不是口的动产和技术,这家作伴包罗作伴的围攻。,汽车租

  机械装置裂缝与裂缝,工商使就职,定期发行的出来,应用自己人血管中层排放海报,

  搞动产和技术进口事情。(依法批准的一件商品),关心机关照准

  经纪事情可在前方举行。

  命运股份保密的公司与上海AU公司的相干,这是公司的刑柱权

  同伴。

  2、防护中国基金支配股份保密的公司

  公司称号:防护中国基金支配股份保密的公司

  7

  作伴典型:保密的归咎于公司(中外合资作伴)

  住处:深圳省福田区市富华三路兴化开采心脏 01:419

  注册资金:民众币 30000 万元

  法定代理人:罗春风

  经纪范围:基金募集、基金销售的、资产支配和柴纳证监会答应

  停止事情。

  防护中国基金支配公司与T没关心系。

  3、防护资产支配保密的归咎于公司

  公司称号:防护资产支配保密的归咎于公司

  作伴典型:保密的归咎于作伴

  住处:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

  注册资金:民众币 50000 万元

  法定代理人:万放

  经纪范围:自有资产和管保资产的支配和运用;收件人支配事情;

  与基金支配关心的翻阅事情;陈述法度法规容许的停止资产支配

  事情。(依法批准的一件商品),关心机关照准准后依照准的灵投入

  经纪季节性竞赛。)

  防护资产支配公司与该公司经过没相互相干性。。

  4、太康资产支配股份保密的公司

  公司称号:太康资产支配股份保密的公司

  作伴典型:保密的归咎于公司(国际合资作伴)

  8

  住处:张洋璐,柴纳(上海)自由贸易试验区 828-838 号 26F07、

  F08 室

  注册资金:民众币 100000 万元

  法定代理人:段国圣

  经纪范围:自有资产和管保资产的支配和运用,收件人支配事情,

  与基金支配关心的翻阅事情,在上的募集贴壁纸使就职基金支配,

  陈述法度法规容许的停止资产支配事情。【依法须经照准的一件商品,经

  经照准后,关心机关可以投入经纪季节性竞赛。

  太康资产支配股份保密的公司与公司不存在关系相干。

  5、兴正贴壁纸资产支配股份保密的公司

  公司称号:兴正贴壁纸资产支配股份保密的公司

  作伴典型:保密的归咎于公司(独资)

  住处:平潭指挥心脏使运作楼一楼。

  注册资金:民众币 50000 万元

  法定代理人:刘治回

  经纪范围:贴壁纸资产支配【依法须经照准的一件商品,关心机关照准

  商业季节性竞赛可以在前方举行。

  兴正贴壁纸资产支配股份保密的公司与公司不存在关系相干。

  6、兴业存款大地基金支配股份保密的公司

  公司称号:兴业存款大地基金支配股份保密的公司

  作伴典型:保密的归咎于公司(中外合资作伴)

  住处:上海金陵东路 368 号

  9

  注册资金:民众币 15000 万元

  法定代理人:兰荣

  经纪范围:基金募集、基金销售的、资产支配和柴纳证监会答应

  停止事情。【依法须经照准的一件商品,关心机关照准准前方可投入经纪

  季节性竞赛

  兴业存款大地基金支配股份保密的公司与公司不存在关系相干。

  7、泰达宏利基金支配保密的归咎于公司

  公司称号:泰达宏利基金支配保密的归咎于公司

  作伴典型:保密的归咎于公司(台湾、香港、澳门及国际合资作伴

  住处:现在称Beijing西城区将存入存款小道 7 国际将存入存款心脏南塔三层

  注册资金:民众币 18000 万元

  法定代理人:弓劲梅

  经纪范围:1、基金募集;2、基金销售的;3、资产支配;4、柴纳

  证监会依照的停止事情。

  泰达宏利基金支配股份保密的公司与。

  8、工银瑞信基金支配股份保密的公司

  公司称号:工银瑞信基金支配股份保密的公司

  作伴性质:保密的归咎于公司(中外合资作伴)

  住处:现在称Beijing西城区将存入存款小道 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲

  5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

  注册资金:民众币 20000 万元

  法定代理人:郭泰华

  10

  经纪范围:(1)资产筹措;(2)基金销售的;(3)资产支配;(4)

  柴纳证监会依照的停止事情。(依法批准的一件商品),关心机关照准

  准后依照准的灵投入经纪季节性竞赛。)

  工商业存款瑞士贷款基金支配股份保密的公司与该公司无干。。

  三、公司发行前后 10 化名同伴

  现期满足后,上海汽车指环股份保密的公司

  东,刚过去的成绩不熟练的造成公司控制权的改变。。

  (1)公司流行音乐十大畅销唱片同伴的境遇

  关闭 2015 年 9 月 30 日,现期前公司的总公正裁决为 2,583,200,175

  股,流行音乐十大畅销唱片同伴的持股衡量列举如下:

  有钱人保密的一份

  同伴姓名 库存数字(库存) 衡量

  数字(一份遗产)

  上海汽车指环命运股份保密的公司 1,552,448,271 60.10% –

  柴纳贴壁纸将存入存款命运股份保密的公司 77,240,611 2.99% –

  香港中心结算股份保密的公司 61,964,113 2.40% –

  中心汇金使就职保密的归咎于公司 31,008,300 1.20% –

  新中国寿险命运股份保密的公司-股息-结合

  19,119,258 0.74% –

  红-018L-FH001 沪

  耕作柴纳存款命运股份保密的公司命运股份保密的公司

  16,641,000 0.64% –

  作伴改造演奏者评级贴壁纸使就职基金

  柴纳寿险(指环)公司-移交普通管保

  15,999,920 0.62% –

  创作

  11

  太康寿险命运股份保密的公司-移交协同管保

  13,404,444 0.52% –

  风险创作-019L CT10000 沪

  柴纳存款-大成蓝筹商行贴壁纸使就职基金 11,487,821 0.44% –

  太康寿险命运股份保密的公司-彩金-个别的结合

  11,026,106 0.43% –

  红-019L-FH002 沪

  (二)本公司流行音乐十大畅销唱片同伴的境遇

  关闭 2016 年 1 月 14 日,这次发行后公司的总公正裁决为 3,152,723,984

  股,A 十大同伴持股衡量列举如下:

  有钱人保密的一份

  同伴姓名 库存数字(库存) 衡量

  数字(一份遗产)

  上海汽车指环命运股份保密的公司 1,838,663,129 58.32% 286,214,858

  柴纳贴壁纸将存入存款命运股份保密的公司 68,883,435 2.18% –

  香港中心结算股份保密的公司 60,353,510 1.91% –

  安全的资产-工商业存款-鑫享 3 号资产管

  38,095,238 1.21% 38,095,238

  理创作

  塔达Mulul利基金-民生存款-泰达宏利价钱

  31,746,031 1.01% 31,746,031

  值得的增长的排列方向增长 386 数字资产支配在地图上标出

  战争与得意地的柴纳基金-防护存款- Pingan Da Huaping

  31,746,031 1.01% 31,746,031

  金橙时运 124 数字资产支配在地图上标出

  太康寿险命运股份保密的公司-彩金第一

  31,674,521 1.00% 28,893,747

  人红-019-FH00 沪

  12

  中心汇金资产支配股份保密的公司 31,008,300 0.98% –

  太康寿险命运股份保密的公司-移交-全能

  19,644,783 0.62% 16,664,361

  经过管保创作-019L CT10000 沪

  柴纳防护财产管保命运股份保密的公司-移交

  19,047,619 0.60% 19,047,619

  普通管保创作

  四、公司发行前后资金和解的改变

  现期前公司的总公正裁决为 2,583,200,175 股,非在上的发行一份

  票 569,523,809 股,公司发行后的公司总公正裁决为 3,152,723,984 股。这次发行

  公司前后股权和解的改变:

  单位:股 预改变 变更数 变更后

  保密的销售的限制的股权分派 – 569,523,809 569,523,809

  无法计量的血液循环限制血液循环股 2,583,200,175 – 2,583,200,175

  命运租金额 2,583,200,175 569,523,809 3,152,723,984

  五、支配层议论与剖析

  (1)对公司财务明暗的碰撞

  现期满足后,公司的总资产和净资产将同时吹捧。,有

  使跌价公司财务风险,增进公司抗御风险的能耐,公司的持续投入

  博览会陈设了良好的安全的性。

  (二)对公司结局能耐的碰撞

  13

  现期满足后,作为这次发行的终结,该公司的净资产和总公正裁决上界

  加,必然的工夫给某物加玻璃作伴效益是召集的。。随

  一件商品的举行,该公司的事情收入和结局能耐将说服增强。,财务明暗也

  将更减轻。

  (三)对公司现钞流量的碰撞

  现期满足后,过了一阵子,作伴筹资季节性竞赛的现钞流入将是。未

  启动资产筹措工程,公司主营事情的结局能耐将是

  以举,商业季节性竞赛的现钞流入将吹捧。,减轻公司现钞

  流明暗。

  (四)对公司管理的碰撞

  一份发行前,公司坚持公司条例。、《贴壁纸法》、上海证明

  贴壁纸市所上市分类及停止相互相干法度,设置比率

  更圆满的的公司管理社会事业机构。一份发行后,该公司的刑柱同伴依然是上海汽车工业公司指环。

  指环,公司董事、监事、高级支配人员保持健康不变,不碰撞原大肚子

  管理和解的不变性与自恃心。公司将依照相互相干法度、法规与陈述事务

  政策规则,更规范操控,持续增强和圆满的公司条例人管理和解。

  五、为非在上的发行一份票排放专业启发的媒介的境遇

  (1)发起人/协同承销品商

  名 称:郭台钧安贴壁纸命运股份保密的公司

  法定代理人:Yang de红

  住 所:上海自由贸易试验区购物中心路 618 号

  保举典型的:孙兴涛、李宁

  14

  一件商品协办人:于军事体育

  一件商品组围攻:温治、陈石赖、魏文静、龙俏、张俊回、黄天

  连接点电话:021-38676666

  连接点传真传输:021-38674371

  (二)协同主承销品商

  名 称:柴纳国际将存入存款股票股份保密的公司

  法定代理人:丁学东

  住 所:现在称Beijing朝阳区立国关街道 1 号国贸大厦 2 座 27 层及

  28 层

  一件商品负责人:魏奇

  一件商品组围攻:王晶、谢景新、张宇之星

  连接点电话:010-65051166

  连接点传真传输:010-65051165

  (三)发行人的顾问

  名 称:现在称Beijing嘉园法度公司

  住 所:现在称Beijing西城区复兴门街 158 号海洋的大厦 F408

  负责人:郭斌

  署名顾问:陈鹤澜、付阳元

  连接点电话:021-60452660

  连接点传真传输:021-61701189

  (四)审计机关

  名 称:DDT Hua Yong会计事务所(特殊普通使无空闲)

  15

  使运作地址:上海省黄埔区市延安东路 222 号 30 楼

  法定代理人:曾顺甫

  签名主任会计师:原汁原味、陈骁韵

  连接点电话:021-61418888

  连接点传真传输:021-63350177

  (五)资产评估机构

  名 称:上海东洲资产评估股份保密的公司

  使运作地址:上海延安西路 889 太平洋的作伴心脏 19 楼

  法定代理人:王小敏

  署名资产评估师:王欣、孙业林

  连接点电话:021-52402166

  连接点传真传输:021-62252086

  (六)验资机构

  名 称:DDT Hua Yong会计事务所(特殊普通使无空闲)

  使运作地址:上海省黄埔区市延安东路 222 号 30 楼

  法定代理人:曾顺甫

  签名主任会计师:原汁原味、陈骁韵

  连接点电话:021-61418888

  连接点传真传输:021-63350177

  七、互联网网络公报牌

  16

  (一)华永会计事务所(特殊普通使无空闲)具的《华域汽

  缆车零碎命运股份保密的公司非在上的发行民众币权益股 库存测试说话

  (德师报(验)字(16)第 0103 号)、《柴纳场地汽车零碎命运股份保密的公司非公

  在上的发行权益股民众币(A) 一份核销说话(16)

  0102 号);

  (二)郭台钧安贴壁纸命运股份保密的公司排放的《关涉柴纳场地汽车零碎股

  非在上的发行与兼并发行复核说话;

  (三)现在称Beijing嘉园法度公司排放的《关涉柴纳场地汽车零碎命运有

  发行一份和合规发行的法度启发。

  本公报!

  柴纳场地汽车零碎命运股份保密的公司

  董 事 会

  2016 年 1 月 19 日

  17
归咎于编辑:cnfol001

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